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클래스 30초 요약
ㅇ 원금보전의 전제하에 투자성향에 따른 여러 포트폴리오 조합을 통해 리스크를 줄이고, 수익을 창출하는 방법을 탐구 ㅇ 금융에 대한 지식과 우리나라 금융제도, 금융상품의 종류, 이를 바탕으로 금융상품 위주의 위험 성향별 포트폴리오 구성 방법을 설명 ㅇ 초보자를 위한 금융상품을 활용한 재테크 운용방식 설명

클래스 대상

적금을 통해 어느 정도의 자금을 모으고 나서 다음 단계의 투자방법을 걱정하시는 분 사회 초년생으로서 돈을 어떻게 모으고 어떻게 굴려야 할 지 막막하신 분 노후를 대비하는 자금을 만들고 싶은데, 어떻게 해야할 지 막막하신 분 무리한 주식과 부동산에 대한 투자실패로 상심하고 계신 분

클래스 소개

큰 틀에서는 하이 리스크(High Risk), 하이 리턴(High Return)의 원칙하에, 세상에 공짜 점심은 없다는 명제에 따라 고수익 상품에 대한 투자는 필연적으로 고 리스크를 감당해야 하는 현실을 인정하고 원금은 보전해야 한다는 전제하에, 투자성향에 따른 여러 포트폴리오 조합을 통해 리스크를 줄이고, 수익을 창출하는 방법을 살펴보고자 하였습니다. 포트폴리오 조합에 대한 예시는 정답이 아니라 단순한 예시이므로, 이러한 투자수단을 이렇게 활용하는구나 라는 차원에서 이해하길 바라며, 포트폴리오 구성을 위해 사용되는 투자수단들에 대해 이해하고 본인의 투자성향이나 목적에 맞는 방식으로 포트폴리오 조합을 만들어보는 연습을 통해 재테크의 기초를 다지기를 바랍니다. 앞부분에서 금리를 비롯한 금융과 관련한 설명을 나열하였는데, 지루할 수 있으니 뒷부분의 포트폴리오 구성 부분을 보고 이해가 안 되는 부분을 다시 앞의 설명에서 찾아보고 이해하면서 봐도 좋을 듯합니다. 가상의 연인과의 대화를 통해 금융에 대한 지식과 우리나라 금융제도, 금융상품의 종류, 이를 바탕으로 금융상품 위주의 위험 성향별 포트폴리오 구성 방법을 쉽게 풀어서 설명하는 방식으로 구성해 보았는데, 필자의 능력 부족으로 설명이 어렵거나 미진한 부분에 대해서는 넓은 혜량으로 양해를 부탁드린다. 기본적인 금융 지식이 있으신 분은 필요한 부분만 발췌해 보셔도 좋을 듯합니다. 또한 금융상식과 관련되는 부분과 금융사고 발생시 대처 방법에 대해서도 참고하시기 바랍니다. #목차 프롤로그 금리란 무엇인가? 시장금리는 어떤 금리를 기준으로 봐야할까? 이자소득에 세금을 안 내는 예금이 있나? 수신금융기관과 대부업, 그리고 유사수신행위 금융기관에 맡겨둔 내 돈은 안전할까? 착오송금반환 신청제도와 보이스피싱 사후조치 증권회사에서 취급하는 금융상품들은? 리스크관리와 신용평가 등급 4대 증권회사만 발행하는 발행어음은 어떤 상품인가? ELS/ELB/DLS/DLB, 원금보장이 되나요? 채권 매매는 어떻게 하면 되나요? 연금저축과 IRP(개인형 퇴직연금) ISA(개인자산관리계좌)에서 채권도 매매할 수 있나요? 투자성향별 자금운용 예시

커리큘럼

안녕하세요, 금융지식 분야에서 활동하고 있는 santa69 튜터입니다

프로필 이미지

santa69 튜터

고려대학교 경제학 전공
전) 금융기관 근무
고려대학교 경제학과를 졸업하고, 금융기관과 제조업 등에서 30여 년을 근무했다. 이 가운데 금융기관 임원만 10여 년을 재직하면서, 거시 경제환경의 변화가 금융기관의 운명을 좌우하는 경우를 몇 차례 경험한 바 있다. 이를 통해 경제 위기상황에서의 생존 방안에 대해 많은 고민을 해왔으며, 특히, IMF 구제금융 신청을 했던 1997년과 이듬해인 1998년 금융기관들과 기업들의 구조조정 과정을 지켜보면서 경제 위기에 대한 원인과 결과에 대한 사례들에 관심을 가지기 시작했다. 이 책은 그간의 그의 관심에 대한 결과물이다. 저서로는 『개나 소나 하는 재테크 ABC』가 있다.

수강생 리뷰

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개나 소나 하는 재테크ABC-금융상품 내 손안에

10,000

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