탈잉 - 세상의 모든 재능
원데이 클래스
08.22(토)
14:00~16:00
|
강남
상세장소 : 협의 후 결정
코로나로 인한 사회적 거리두기가 지속됨에 따라 수강 인원이 제한되는 점 양해 부탁드립니다.

개별 음료 비용 이외에 강의에 대한 추가 비용은 따로 없습니다.

추가적으로 궁금하신 부분에 대해 질문 주시면 성의껏 답변드리겠으며, 차별화된 강의로 보험을 제대로 이해할 수 있도록 도움드리겠습니다.

감사합니다.
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₩15,000원 / 시간
₩30,000 / 총 1회 2시간
장주영
국제공인재무설계
CFP가 알려주는 "보험가입의 모든것"
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  • 2시간/회
  • 1:1 수업
  • ₩15,000/시간

튜터정보

  • 신분 인증 됨
  • 국제공인재무설계사
  • 공인재무설계사
  • 금융상품분석사
안녕하세요, 국제공인재무설계사 장주영입니다.


전 세계 17만 명, 국내에 4천 명 밖에 존재하지 않는 국제공인재무설계사는 희소성과 전문성을 바탕으로 은행과 증권사 그리고 보험사의 VIP센터에서 프라이빗한 자산관리를 진행하고 있습니다.

저 또한 CFP로서 개인 클라이언트뿐만 아니라 자산가 및 전문직 종사자들을 위주로 관리하고 있으며, 보험사의 CFP로서 보장자산에 특화된 서비스를 제공해 드리고 있습니다.


** 이력사항 **

- MetLife 최연소 CFP
- MetLife CFP포럼 임원 역임
- MetLife 재무설계프로그램개발 자문위원
- MetLife SCG 재무설계전문가 과정 최우수 수료
- MFP College 우수 수료
- 서울대 은퇴설계전문가과정 수료
- (주)런인베스트아카데미 재무설계 팀장



** 보유자격 **

- 공인중개사
- 국제공인재무설계사 (CFP)
- 공인재무설계사 (AFPK)
- 금융상품분석사 (AFIE)
- 증권투자상담사
- 펀드투자상담사
- 파생상품투자상담사
- 생명보험판매자격
- 손해보험판매자격
- 변액보험판매자격

수업소개

1. 강의를 시작하게 된 계기

재무설계에 있어 위험관리는 필수지만, 보험에 대한 부정적인 인식과 잘못된 이해로 위험관리를 제대로 준비 하지 못하는 것이 현실입니다.

주변에 보험영업하는 지인들에게 물어보자니 가입을 권유할까 부담스럽고, 본인만을 위한 보장자산을 준비하고 싶어도 약관 및 의학용어 등 생소하고 어려운 내용들로 제대로 된 보장자산을 준비하기란 쉽지 않습니다.

이런 상황들 속에서 객관적인 방식으로 보험을 사실만 전달해준다면 본인만을 위한 보장자산을 충분히 준비할 수 있지 않을까? 하는 생각이 들었고, 수년간의 경험과 이론적인 지식들을 바탕으로 금융 소비자들뿐만 아니라 신입 설계사들을 위한 강의를 시작하게 되었습니다.



2. 강의 진행 방식

1) 강의는 PPT로 진행하며 쉬는 시간 10분을 포함하여 2시간 이내로 강의가 진행됩니다. (Q&A는 강의 이후에 일괄적으로 답변해 드립니다)

2) 본인의 증권 및 제안서를 준비해 오시면 보다 효율적인 강의가 진행될 수 있습니다.

3) 강의에 대한 객관성 입증과 수강생 분들의 이해도 향상을 위해 튜터의 보험 증권을 공개하여 어떤 목적으로 설계했는지 설계 철학을 함께 공유합니다.



3. 수강생을 위한 혜택

1) 분석

강의 후 보장 분석이 필요하신 수강생 분들께 무료로 보장분석을 진행해 드립니다. (보장분석은 보험사의 보장분석 프로그램이 아닌, 가입중인 증권의 개별 약관을 검토하여 디테일한 증권분석을 진행해 드립니다)

2) 제안
스스로 보장자산을 준비할 수 있도록 만들어 드리는 것이 본 강의의 목적이라 별도의 제안은 따로 드리지 않습니다.

3) 자문
제대로 된 보장자산을 가입하는 것만큼 보험금을 제대로 청구하는 것이 중요합니다. 소액 실손 청구 및 진단금 청구는 큰 문제가 되지 않지만, 사망 및 후유장해, 고액의 진단금을 청구하는 경우에는 각별한 주의가 필요 합니다.

고액의 진단금을 청구하기 "전" 미리 연락 주시면 보험금 청구에 대한 가이드라인을 안내해 드리며, 제가 가진 지식과 인프라를 동원하여 문제를 원만하게 해결하실 수 있도록 1회에 한하여 도움을 드립니다.

수업대상

  • 1. 보험에 대한 부담을 느끼고 싶지 않은 분들께 추천합니다.

    2. 보장자산을 준비하거나 가입 중인 보장자산에 대한 객관적인 분석이 필요한 분들께 추천합니다.

    3. 보험에 대한 기초 지식이 필요한 신입 설계사분들께 추천합니다.

커리큘럼

강의계획

1. 강의는 원데이 클레스로 진행하며 항목별 3~5개의 세부 목차를 통해 체계적으로 보험을 이해할 수 있도록 준비했습니다.

1) 보험에 대한 기본 용어 정리 및 증권을 보는 방법
2) 재무적인 관점에서 본 위험관리의 필요성
3) 생명보험사와 손해보험사에서 가입해야할 담보 내용
4) 보험 이외에도 보험을 활용하는 방법
5) 보험 가입 시 유의해야 하는 사항


2. 강의는 주말(토요일)에 진행되며, 장소는 사당역 인근에서 진행할 예정입니다. 필요에 따라 일정과 장소는 변경될 수 있습니다.


3. 7년간 필드에서의 경험과 CFP로서의 지식을 바탕으로 유튜브나 네이버 지식인에서도 접하지 못했던 내용들을 "쉽게" 알려 드릴 테니, 부디 본인의 주관에 의한 본인만을 위한 보장자산을 준비하셨으면 좋겠습니다.


감사합니다.

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